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好利科技:业绩符合预期电力熔断器与 GPU 打开成长空间!

发布时间:2022-09-19 17:32:31
  • 产品介绍

  2022H1 实现归母净利 1,606.11 万元,同增 51.35%,符合业绩预告区间8 月 29 日公司发布 2022 年半年度报告,2022H1 实现营收 1.19 亿元,同比+12. 51%;实现归母净利 1,606 万元,同比+51.35%,符合业绩预告区间。单季度来看,2022Q2 实现营收 5,560 万元,同比-7.11%,环比-12.78%;实现归母净利 913 万元,同比+69.65%,环比+31.75%,在疫情持续扰动之下,公司盈利能力逆势提升,主要原因系公司高毛利电力熔断器产品进入放量期(2022H1 电力熔断器营收同比+108.52%,毛利率 39.5%)。费用方面,2022H1 公司销售/管理/研发/财务费率分别为 2.39%/13.07%/6.40%/-0.35%,同比分别变化-0.71/-2.33/+1.99/-0.80pct,疫情影响之下公司三费逆势下降,彰显公司数字化转型降本增效成果显著。

  国内外动力电池厂扩产加速,杭可科技将充分受益:(1)国外:随着 SK、LG 等国外动力电池厂积极扩产,杭可作为核心设备商将充分受益,海外子公司杭可已有完整布局,2022 年公司将紧跟大客户疫情之后在海外扩产的节奏,重启海外布局,重点布局欧洲、美国,具体包括扩建波兰工厂、设立德国工厂;在日韩分公司成立研发公司;在美国建立设备制造工厂。(2)国内:杭可已与国内比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等电池厂达成紧密合作,随着国内大规模锂电设备招标逐步开启,杭可将充分受益。

  主营方面,公司与国内领先 MCU 企业灵动微电子成立合资公司研发“MCU+熔断器”,合资公司将以开源芯片指令集为设计基础,基于灵动微及好利科技双方现有成熟 MCU 及电力熔断器产品,探索在新能源电力行业芯片国产化替代模式,研发新型熔断器电路保护解决方案,有望实现从无源到有源,完成从单一熔断器产品向电路保护系统解决方案的转型升级。新兴业务方面,拟控股子公司合肥曲速引入院士团队,并通过股权激励绑定核心骨干,其 GPU 及 ADAS 芯片未来可期。我们看好公司与合肥曲速双向赋能,在增强公司盈利能力与市场竞争力的同时,估值体系有望迎来重塑。返回搜狐,查看更多